Год 1874. Мы погружаемся в постсамурайскую эру Японии, где новое правительство Мэйдзи пытается модернизировать страну. Главный герой Сидзума Орикаса, бывший самурай, отказавшийся от своего прошлого и меча, теперь ведет жизнь обычного рикши в меняющемся Токио. Подрабатывая извозом, он между делом занимается поисками своей жены Каномата Сумиэ. Но его прошлое и мастерство владения мечом не оставляют его, особенно после того, как он втягивается в опасный заговор. Его навыки помогают предотвратить покушение на жизнь важного правительственного чиновника Томоми Ивакуры, что приводит к немедленному вступлению Сидзумы в Департамент полиции. В то же время мир Токио охвачен борьбой за власть и контрабандой опиума. Главный герой Сидзума, бывший самурай клана. Айдзу и Кёсиро, блестящий фехтовальщик, оказываются втянутыми в драму встреч и расставаний, закрученную двумя людьми, у которых свои цели и свои битвы в неспокойные времена.